兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成蓝宝石的寓意是什么指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)蓝宝石的寓意是什么全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环蓝宝石的寓意是什么比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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