兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XX大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看X睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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