兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.5424V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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