在持续已久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对算力狂(kuáng)热的需求。本周已有报(bào)道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级(jí)规格(gé)芯片(piàn)需求明显看增，紧急(jí)向(xiàng)台积(jī)电追加(jiā)预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集(jí)微网消息，有代理商透(tòu)露(lù)，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个(gè)月价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉(lā)长，之将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月，现在基本都需要(yào)三个月(yuè)或更长。甚(shèn)至，部(bù)分新订单“可将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物能要到12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这一情形之下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内(nèi)可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相(xiāng)当吃紧，一些云服务厂商已(yǐ)严格限制(zhì)内部使用这些(xiē)先(xiān)进芯片，以将其保留至需(xū)要强力(lì)运算的任(rèn)务(wù)。

　　值(zhí)得一提的是(shì)，类似的事(shì)情在(zài)微软内(nèi)部也(yě将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物)早已(yǐ)发(fā)生。3月已(yǐ)有外(wài)媒(méi)报道指出(chū)，微软内部陷(xiàn)入(rù)AI服务(wù)器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机制(zhì)，限制(zhì)公司内(nèi)部其他AI工具(jù)开(kāi)发团队的(de)资源(yuán)用(yòng)量。

　　拉长时(shí)间线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际(jì)上从去年(nián)6月起(qǐ)，英(yīng)伟达就已(yǐ)宣(xuān)布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至(zhì)于(yú)英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价，但(dàn)反映到市场则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时(shí)间点，更放大了(le)这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也(yě)受到了连带的影响，导致市场上(shàng)出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外(wài)电(diàn)商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的(de)价(jià)格在4月中旬就已炒到(dào)了超(chāo)过4万(wàn)美元。

　　随(suí)着如今各家科技巨(jù)头争相推出(chū)自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持续(xù)取(qǔ)得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需(xū)要通过指数级增长获得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练端GPU需求市场规模预计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端，以目(mù)前英伟达用于推理端(duān)计算(suàn)的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表示，AI大模型(xíng)训练成本之一是基(jī)础算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的(de)A100才能基本满(mǎn)足要(yào)求，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入(rù)都可能(néng)远超当初。

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