兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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