新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车(chē)主两大难：续航里程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁(níng)德(dé)时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新(xīn)能源汽车(chē)车主们对(duì)续航里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之而(ér)来的是(shì)补能问题。和通过技术创新进步(bù)即(jí)可解决的(de)续航里程问题不同的是(shì)，摆在新能源汽(qì)车车(chē)主面前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的(de)充(chōng)电，换电无(wú)疑是(shì)一种好方法。只不过(guò)，支(zhī)持换电的(de)汽(qì)车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不算是主(zhǔ)流的补(bǔ)能方(fāng)式。此外，也有新能源汽车(chē)车(chē)主对换电(diàn)的(de)电池质量(liàng)有所担(dān)忧。现实情况是(shì)，大多数(shù)新能源汽车(chē)车主依然(rán)会选择(zé)充电补能(néng)。

　　充电(diàn)同样问题多多，包(bāo)括价格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚(shàng)未能满(mǎn)足需求的充(chōng)电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能(néng)源汽车充电(diàn)电费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规(guī)模高(gāo)达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设电(diàn)价(jià)不发生巨大变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电(diàn)桩行业乱象反复出现(xiàn)，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕(pà)是(shì)处于“价格换空间(jiān)”的(de)内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业中(zhōng)，有一家企业正悄(qiāo)然展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一股”——能链智电(diàn)在(zài)纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电服务(wù)产业链的龙头企业，能链智电在大力(lì)拓展充(chōng)电(diàn)应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速对(duì)行业进行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季(jì)度及全年未(wèi)经(jīng)审(shěn)计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年(nián)总交(jiāo)易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿美(měi)元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有(yǒu)量(liàng)将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油(yóu)车。这(zhè)意(yì)味着，身处充电服务行业的能链智电(diàn)将会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高度(dù)关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓(cāng)数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充(chōng)电(diàn)网络运营商能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份额第一(yī)。按披露数据(jù)测(cè)算，景顺持(chí)仓(cāng)能链智电(diàn)市值(zhí)已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源汽车行业发展迅速(sù)，但对(duì)于广(guǎng)大新能源车主(zhǔ)的充电服(fú)务痛点尚(shàng)未完全得到解决(jué)。这为(wèi)能链智电提供(gōng)了(le)“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们(men)的痛(tòng)点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业中当之(zhī)无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部(bù)、交通(tōng)运输(shū)部(bù)等八(bā)部门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开(kāi)展公共领域车辆(liàng)全面电动化先行区(qū)试点(diǎn)工作的通知》（下称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知》提(tí)到，建成(chéng)适度超(chāo)前的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车(chē)（标(biāo)准车）比(bǐ)例力(lì)争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不低(dī)于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能源汽车的(de)充电需求。

　　据中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求(qiú)进行预(yù)测，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报(bào)观点(diǎn)认为，充(chōng)电桩是支撑新能(néng)源汽车市场健康快速发(fā)展的重要基础设施建设(shè)之一，未来将加(jiā)速完成(chéng)向高功(gōng)率快充的方(fāng)向技术升级，并加速完成车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资建(jiàn)设规模的同比(bǐ)增长率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着中国新能源汽车市(shì)场不断超预期发展，艾媒咨(zī)询(xún)的估算已略显保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测(cè)，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至(zhì)2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场的(de)高(gāo)速增长，对(duì)充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生(shēng)了巨大的推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发式增长，产量和销量(liàng)分别(bié)为705.8万辆和688.7万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是一举推(tuī)高至(zhì)25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用(yòng)车占(zhàn)全球(qiú)市场份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘联会(huì)秘书长(zhǎng)崔东树认(rèn)为，新能(néng)源汽车(chē)渗透率仍会快速提升，预计(jì)2023年总体狭义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其(qí)中新能(康师傅是哪国的牌子？néng)源(yuán)乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副(fù)总工(gōng)程师许(xǔ)海东对(duì)新能源汽(qì)车(chē)市场则(zé)更为看(kàn)好。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆(liàng)，同(tóng)比增长15％。新能源汽(qì)车市场全年(nián)销量有望超(chāo)过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能(néng)源汽(qì)车数量持续上升，对应的是(shì)补能需求的持续(xù)扩大，所需要的(de)充电桩数量(liàng)更是(shì)庞(páng)大，充电桩市场空(kōng)间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电(diàn)基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台(tái)（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增(zēng)量(liàng)为3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含(hán)直流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电(diàn)站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进步的重要(yào)发展(zhǎn)方向。天(tiān)风证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位(wèi)等可以(yǐ)长时间停放(fàng)的场景下，在短时(shí)停靠的(de)公共场(chǎng)景电(diàn)动车均有快速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各国(guó)政策从顶层设计(jì)积极推动(dòng)快充技术发展，未来快(kuài)充桩占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)望逐步提高。高(gāo)压快充(chōng)技术是当前车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而，公共充电桩的(de)分散(sàn)化趋势却(què)拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技(jì)术门(mén)槛相对(duì)较低(dī)，产(chǎn)品标(biāo)准(zhǔn)化程度较高，目前国(guó)内(nèi)充电桩设(shè)备生产(chǎn)领(lǐng)域的相(xiāng)关公司(sī)数(shù)量超过300家，供应商数量多，使得(dé)大(dà)量(liàng)新玩家可以轻松进入(rù)充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于(yú)充换电基础设施(shī)依赖土地和资本(běn)，因此(cǐ)本地化和分散化(huà)是趋势。

　　据(jù)了解，各地(dì)的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业(yè)等都会积极参与到充电(diàn)市场中(zhōng)。近(jìn)两年，中国充电(diàn)市场已经呈现(xiàn)出分散化(huà)的(de)趋势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计(jì)占比将会(huì)超过60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分散化趋势正进一步削弱新能(néng)源(yuán)汽车车主的(de)消费体(tǐ)验。据悉，找桩难(nán)、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充电时间长、下载(zài)多(duō)个APP等都是每(měi)一(yī)位新能(néng)源汽车车主需要面(miàn)对(duì)的“麻烦”。

　　有分析(xī)人(rén)士指(zhǐ)出，从行业发展角(jiǎo)度看，公共充电基础设施(shī)网络建设呈结构性供给不足；不同(tóng)充(chōng)电(diàn)运营商充电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大(dà)而分散的(de)运营商需要标准统(tǒng)一(yī)的行业规范和服务(wù)。

　　中金公司(sī)研报(bào)曾点明充电运营商(shāng)供应格局分(fēn)散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在(zài)于运营商自(zì)建桩受(shòu)限(xiàn)于(yú)资金(jīn)压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为(wèi)地方国企、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资(zī)源(yuán)的第三方建设，由(yóu)此具备(bèi)当地区(qū)位优(yōu)势(shì)、以蔚景云、深圳车电网为代(dài)表的二线(xiàn)及新增运营商迅(xùn)速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认(rèn)为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优质(zhì)土地(dì)资源的地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在(zài)城乡供应格局的巨大(dà)差异(yì)。中国汽车(chē)流通(tōng)协会有(yǒu)形汽车(chē)市(shì)场分会(huì)常(cháng)务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表示，新能源汽(qì)车下乡目前更(gèng)多停(tíng)留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实(shí)上做(zuò)的远远不够，应(yīng)当(dāng)给(gěi)予高度重(zhòng)视(shì)，同(tóng)样(yàng)充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今(jīn)，新能源汽车(chē)与(yǔ)充电(diàn)桩已(yǐ)落(luò)入(rù)了(le)“先(xiān)有(yǒu)鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐(zhú)渐下(xià)沉至(zhì)三(sān)四线城(chéng)市，新能源汽(qì)车渗透率的(de)进一步提高，充(chōng)电桩分散化所带来(lái)的(de)问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全包模(mó)式的(de)企(qǐ)业将(jiāng)会(huì)在这场赛跑中占(zhàn)据领先(xiān)优势(shì)。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务全包模式(shì)是充(chōng)电(diàn)服务商(shāng)针(zhēn)对无(wú)业内(nèi)经验、但掌(zhǎng)握土地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群体(tǐ)提出的(de)一站式(shì)解(jiě)决方案(àn)，目标客户(hù)包含地(dì)方国企、地(dì)方小工商业业主(zhǔ)及(jí)目的地小区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累经验和资源，向(xiàng)目标客户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站及后(hòu)续运营运维的三位一体综合服务(wù)，分别获得对应服务(wù)收(shōu)入(rù)、充电(diàn)桩等设备销售收入(rù)及(jí)后续运营运维服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式(shì)有效(xiào)解决(jué)充电运(yùn)营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要(yào)充(chōng)电(diàn)服务的新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)，从而改善(shàn)整个产业链的(de)盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费体验。能提供全包(bāo)模式的企(qǐ)业(yè)不多(duō)，第(dì)三方充电服务商能链智(zhì)电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先的储能系统集成商与统服务商海博思创成立合资(zī)公司——能链海博，发挥双方各自在(zài)用户、产品(pǐn)康师傅是哪国的牌子？、技术和运(yùn)营、场景等方面(miàn)的优势，布(bù)局多元化储(chǔ)能解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用(yòng)户(hù)侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，有效解决(jué)充电(diàn)基础(chǔ)设施电力增容(róng)扩(kuò)容、快(kuài)速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主带来智能、高(gāo)效、安全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光(guāng)储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加智能检(jiǎn)查(chá)及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用(yòng)电时，通过(guò)电网或(huò)光(guāng)伏装置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在(zài)高峰(fēng)用电时(shí)释放(fàng)储存(cún)电量(liàng)。与此同(tóng)时，电站还可以参(cān)与(yǔ)市场交易，在空(kōng)闲时段可利用电量进行盈(yíng)利。这样一来，既可(kě)以保(bǎo)障(zhàng)电(diàn)力系统稳定，又能(néng)够(gòu)拓展充电站盈(yíng)利来(lái)源，从而推动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外，能链(liàn)智电(diàn)还(hái)与住宿产业互联网平台订单(dān)来了成立合(hé)资公司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自(zì)驾游(yóu)更(gèng)是成(chéng)为民众出行的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场景，从充(chōng)电桩(zhuāng)选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服(fú)务，并联合战(zhàn)略(lüè)合(hé)作伙伴快电(diàn)，为新能源车主提(tí)供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一键支付等(děng)便(biàn)捷服(fú)务，满足新能源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游目(mù)的地就近充电、随(suí)停随充的(de)需求(qiú)。

　　此外，能链(liàn)智电还(hái)推出(chū)充(chōng)电(diàn)机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器人(rén)进行自动补能的解决(jué)方案，仍为(wèi)时尚早。相(xiāng)比起(qǐ)这(zhè)种需要结合新(xīn)技术的解(jiě)决(jué)方(fāng)案，充电站依(yī)然是(shì)充电(diàn)服务商主(zhǔ)要攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链(liàn)智(zhì)电(diàn)将传统行业做(zuò)法与新兴(xīng)技(jì)术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同(tóng)时也实现(xiàn)自(zì)身业(yè)绩持(chí)续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人(rén)民币，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了解，由于(yú)能链智(zhì)电的服务模式较(jiào)好地(dì)满足车主需(xū)求，2022年订(dìng)单量达到(dào)1.22亿单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量(liàng)达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的(de)新能源(yuán)市场，能链智电(diàn)业务发展潜力(lì)充满想象空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一(yī)无二的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性(xìng)机遇(yù)，与合作(zuò)伙伴共(gòng)同推动(dòng)交通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双碳(tàn)目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据(jù)能(néng)链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能(néng)链智电已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务(wù)进(jìn)展方面，能链智电预(yù)计在2023年中(zhōng)期推出虚(xū)拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电力(lì)交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷(gǔ)等各种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能(néng)源(yuán)行(xíng)业建(jiàn)立现(xiàn)代能源系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新能(néng)源汽车市场(chǎng)高速发(fā)展(zhǎn)，已成为市场共识：续(xù)航里程(chéng)和补能问题仍将(jiāng)是一段时间内新(xīn)能源(yuán)汽车渗透过程中的两大(dà)难。但随着第三方充(chōng)电服务(wù)商对充电服务行业(yè)进行整合以(yǐ)及新应用(yòng)场(chǎng)景的(de)拓展，补能场景中的充电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整(zhěng)合之年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为充电(diàn)服务商市场份(fèn)额的胜负(fù)手(shǒu)。

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