要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游across 和 cross的区别，cross和across区别和用法释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duacross 和 cross的区别，cross和across区别和用法ō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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