财联社5月5日(rì)讯（记者封其娟）五一劳动节后的(de)首(shǒu)个(gè)交易日，A股银行(xíng)板块(kuài)大象(xiàng)起舞(wǔ)。在(zài)银(yín)行板(bǎn)块火(huǒ)热(rè)行(xíng)情(qíng)的催化下，“中字(zì)头”众多个股亦被点燃。

太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位

　　随(suí)着上市银行一季报披(pī)露(lù)拉下帷幕，经营数据(jù)和基金(jīn)重仓已经悉(xī)数披露。当(dāng)行情出现异动，明星(xīng)基金(jīn)经理的重仓(cāng)情况更为(wèi)引人(rén)关注。

　　据一季(jì)报披露(lù)，姜诚重(zhòng)仓持(chí)有了(le)工商银(yín)行、建设银行、农业银行3家国有上市大行以(yǐ)及(jí)招商银行。这一阶段(duàn)，重仓工商(shāng)银(yín)行最多的(de)机构为中(zhōng)泰资管，由(yóu)姜诚在管的4只产品重仓持有，旗下中(zhōng)泰(tài)星(xīng)元价值(zhí)优选A也凭借1.14亿(yì)股的持股数(shù)量(liàng)，成(chéng)为重仓(cāng)工商银行最多的单只产品。工商银行之(zhī)外，姜诚在管(guǎn)产品还重(zhòng)仓了建设银行、农业(yè)银行(xíng)。同时，建(jiàn)信(xìn)基(jī)金周智(zhì)硕去年四(sì)季度(dù)新发产品在今年(nián)一季(jì)度也重仓了工商银行。

　　截至(zhì)一季度(dù)末，姜(jiāng)诚在(zài)管基金十大重仓股中，工商银行、招(zhāo)商银行赫然在列。被(bèi)誉为“零售之王”的招商银行，也得张坤青睐，旗下易方达蓝(lán)筹精选持(chí)有招商银(yín)行(xíng)1.15亿股，是重仓(cāng)该股最多(duō)的单(dān)只(zhǐ)产品；此外(wài)，还有张清华旗下多只(zhǐ)产(chǎn)品也重仓了招商银行。

　　此前偏爱苏南地区(qū)农商行的丘(qiū)栋(dòng)荣，一(yī)季度减持了(le)苏(sū)农银行、常熟银行。一季(jì)度末数据显示，苏农银行前十大流通(tōng)股动中，丘栋荣在(zài)管(guǎn)产品(pǐn)占据4席(xí)，旗下中庚价值领航、中庚小盘价(jià)值、中庚价(jià)值品质一年3只产品均有减持苏农银(yín)行，共计减持1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟银(yín)行的基金产品(pǐn)中已(yǐ)无中庚基(jī)金的身影。而此前(qián)多个季度，中庚基金持股(gǔ)数量在一众重仓该(gāi)股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城(chéng)商行之王(wáng)”宁(níng)波(bō)银行也在(zài)一(yī)季度被朱少醒旗下富(fù)国天惠(huì)精选成长A、劳(láo)杰男旗下(xià)汇添富价值精选A、陈一峰(fēng)在管的安信价值精(jīng)选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在(zài)管产品，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成工行头(tóu)号粉丝，还重(zhòng)仓建(jiàn)行农行

　　wind数据显示，截(jié)至一季(jì)度末(mò)，58家公募基金(jīn)及券商资管旗下共计138只产品重仓(cāng)了(le)工商银行A股，持股总(zǒng)量为9.07亿元。以重仓数(shù)据而言(yán)，较(jiào)去年四季度(dù)，机构(gòu)共计减持超过(guò)1.7亿元(yuán)。

　　重仓工(gōng)商银行A股的58家机构中(zhōng)，有(yǒu)55家(jiā)公募基金以及中(zhōng)泰资管、光证资(zī)管、银河金(jīn)汇3家券商(shāng)资管。这其中，重(zhòng)仓工商银(yín)行最多的要数中泰资(zī)管。

　　一(yī)季度末数据显示，中泰资管姜诚旗(qí)下4只(zhǐ)产品(pǐn)均重仓工商银(yín)行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其中(zhōng)，中泰星元价值(zhí)优选A共计持有工商银行1.14亿股，重(zhòng)仓有工(gōng)商(shāng)银行最多的单(dān)只基金产品。去年年(nián)末，在(zài)持(chí)仓工(gōng)商银行(xíng)483只产品中，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持(chí)股数量成(chéng)为(wèi)持仓工商银行最(zuì)多的主动管(guǎn)理(lǐ)产品。2022年(nián)三季度、四(sì)季度，该(gāi)产品(pǐn)十(shí)大重仓股中均有工(gōng)商银行。

　　天天基金网最新数据显示，中泰星元价值优选A今(jīn)年以来(lái)的收(shōu)益率为1.18％，在(zài)2256只同类产品排在(zài)1188名(míng)，排名(míng)位于中段(duàn)。

　　据一季报(bào)，工商银行、招商银行分别(bié)为在姜(jiāng)诚在管(guǎn)产品(pǐn)第三(sān)、第八十大(dà)重仓股。过(guò)去的一季(jì)度，工商银(yín)行股价累(lèi)计涨超9％，而招商银(yín)行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了(le)中国建筑、建发股份、海螺水泥等地产产业链企(qǐ)业以(yǐ)及农药化工企业华鲁(lǔ)恒升、扬农化(huà)工等。

　　总(zǒng)体而(ér)言，姜诚(chéng)在管产品前三大重(zhòng)仓行业(yè)依次(cì)为制造业、金(jīn)融业以及(jí)批发和零售业，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被(bèi)市场称之为(wèi)中生(shēng)代“黑马”的周智(zhì)硕建信智远(yuǎn)先(xiān)锋A一季度增持工商(shāng)银行(xíng)1198.7万(wàn)股。与此同时，工商银行(xíng)成为该(gāi)产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于(yú)2022年10月，季末(mò)总规模(mó)为5.19亿元。去年(nián)年报显示，该产(chǎn)品尚未(wèi)持有工商银行。今(jīn)年以来，该产(chǎn)品(pǐn)已亏损3.05％，在同(tóng)类的(de)3536只(zhǐ)产品中，排在第2394位，排名位于中后段。

　　在一季报中，周智(zhì)硕指出，建信智远先(xiān)锋A将(jiāng)自下而上，寻找竞争力突(tū)出、风险(xiǎn)收益比较(jiào)高、有望穿越周(zhōu)期的公司这(zhè)条(tiáo)主线(xiàn)进行投资，重点投资(zī)了电(diàn)子(zi)、煤炭、医(yī)药太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位、银行(xíng)、化工、有色、汽车(chē)、电力设备及新能源等行业的企(qǐ)业。

　　整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，截(jié)至一(yī)季度末，周智硕在管基金前(qián)十大重仓股中并无(wú)银行个(gè)股，主(zhǔ)要重仓了兖矿能源、广汇能(néng)源(yuán)等煤炭公司、中瓷电子、三安光电等半导体材(cái)料公司以及(jí)南都电源、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工商(shāng)银行之(zhī)外，姜(jiāng)诚旗下中泰兴为(wèi)价值(zhí)精(jīng)选A、中泰红利优选(xuǎn)一(yī)年(nián)均重仓了建设银行、农业银行，截至一季度末，这(zhè)2只产(chǎn)品(pǐn)分别持有建设银行、农业银行(xíng)1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有(yǒu)大行(xíng)中，易方达(dá)张清华执掌的易方达悦兴一年(nián)持有(yǒu)A重仓(cāng)了(le)邮储银行，以(yǐ)2993.31万股的持(chí)股数量，在(zài)一(yī)众重仓该股的基金(jīn)产品中排名第(dì)五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持苏南农商(shāng)行太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位、张坤、张清华重仓招行

　　从重(zhòng)仓数据看，自2022年二季(jì)度起，中庚基(jī)金至今已连续4个季度(dù)减持苏农银行，共计减超1.41亿股。今年一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万股，即使(shǐ)较上一(yī)季(jì)度减持7726.62万股，在重仓(cāng)苏(sū)农银行的(de)4家基金公司(sī)中，中(zhōng)庚基金持股(gǔ)数量(liàng)仍为最多。

　　较上(shàng)一季度，苏农银行前十大流通股东一季度累计减持的1862.45万(wàn)股，来自(zì)丘(qiū)栋荣旗(qí)下3只产(chǎn)品。这一(yī)季度，中庚(gēng)价值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价(jià)值(zhí)品(pǐn)质一年(nián)持有分别减持了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这3只(zhǐ)产(chǎn)品分别为苏农银行(xíng)第三、第七、第十大流(liú)通股东(dōng)；持股(gǔ)保(bǎo)持不变(biàn)的中(zhōng)庚(gēng)价值灵动灵活(huó)配(pèi)置，则为(wèi)苏农银行(xíng)的第八大流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行十大流通(tōng)股东行列后，便(biàn)不曾减(jiǎn)持过(guò)。该产品曾在2021年四季(jì)度、2022年(nián)三季度分别(bié)增(zēng)持苏农银行833.55万(wàn)股、461.95万股(gǔ)，其余季度(dù)保持不变。

　　自“入围”苏农银行(xíng)十大流通股(gǔ)东以来，中庚(gēng)价值领航(háng)、中庚(gēng)价值品质一年(nián)于今年一季(jì)度首度减持苏农银(yín)行；同在一(yī)季度减持外，中庚小(xiǎo)盘价(jià)值已在2022年一至(zhì)三季度连续减持(chí)苏宁银行(xíng)共计2846.27万股(gǔ)。

　　一季度末(mò)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，重(zhòng)仓(cāng)常熟银(yín)行的(de)基(jī)金产品中已(yǐ)无中庚基金(jīn)的(de)身影(yǐng)。而此前(qián)多个季度，中庚基金(jīn)持股数(shù)量在一众重仓该(gāi)股的基金公司(sī)中(zhōng)，排在首位。仅从重(zhòng)仓数据看(kàn)，自(zì)2022年四(sì)季度(dù)末起，中庚基金便开始减持常熟(shú)银行。去(qù)年四季(jì)度，该基金公司首度减持了8520.98万股；今年一季(jì)度(dù)，中(zhōng)庚基金更是大手笔减(jiǎn)持(chí)常熟银行(xíng)的1.04亿(yì)股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股，中庚(gēng)价值领(lǐng)航一季度末仍持有常熟银行4294.16万(wàn)股(gǔ)，位居该(gāi)公(gōng)司第八(bā)大流(liú)通股东。同期，中庚价值品质一年持有退出(chū)常熟银行十大流通股东(dōng)行列；在去年四(sì)季度，这2只产品已分别减持了常熟银行2823.31万股(gǔ)、806.16万(wàn)股。

　　在减持之前，丘栋荣(róng)旗(qí)下(xià)产品(pǐn)也(yě)曾连续多个季度增持过(guò)常(cháng)熟银行(xíng)、苏农(nóng)银行这(zhè)2家苏(sū)南地区的农商行。

　　身(shēn)为“城商(shāng)行之王”，宁波银行(xíng)也得到了诸多明星基金经理的(de)青(qīng)睐(lài)。截至一季度末，在一众重仓宁波银行的基金产品中，朱(zhū)少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗(qí)下(xià)汇添富价(jià)值精(jīng)选(xuǎn)A分(fēn)别以3000万(wàn)股(gǔ)、1501.88万股(gǔ)持股数(shù)量，排名第(dì)一、第三；这一(yī)阶段(duàn)，重(zhòng)仓宁波银(yín)行的，还包括(kuò)陈一峰在管的安信价值精选以及(jí)工(gōng)银(yín)瑞信(xìn)旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋(yáng)、胡志利等老将(jiāng)在(zài)管产品。

　　在一(yī)季度，重仓“零售之(zhī)王”招商银行(xíng)最多的是易方达基金(jīn)，与此同时(shí)，张坤(kūn)旗下(xià)易方(fāng)达蓝筹精选是重仓招商银行最多(duō)的单(dān)只产品，季(jì)末持(chí)有1.15亿股；此外(wài)，重仓招商银(yín)行(xíng)较多的(de)产品，还(hái)包括劳杰男旗下(xià)汇(huì)添富价值精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为价(jià)值精选A、中(zhōng)泰星元价值(zhí)优选A、张坤旗下易方达(dá)优质企业三(sān)年持有、以及张清华在(zài)管(guǎn)的(de)易方(fāng)达(dá)裕丰回报(bào)A、易方(fāng)达丰和(hé)A、易方(fāng)达(dá)安心(xīn)回报A、易方(fāng)达(dá)悦兴一(yī)年持有(yǒu)A等产品、

　　卖方建议关(guān)注优(yōu)质城商行，辅(fǔ)以优质(zhì)农商(shāng)行

　　据(jù)海(hǎi)通国(guó)际(jì)林加力团队5月4日最新研报，银行业(yè)一季度收入增速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下降的，相比2022四季度的低点，一(yī)季度的收入增(zēng)速有明显的修复。

　　经过对比，海(hǎi)通国际(jì)认(rèn)为(wèi)城(chéng)商行业绩最(zuì)好，其次(cì)是农商行，然后是大行(xíng)，最(zuì)后是股份行。国有大行利润增速大致符(fú)合预(yù)期。其中农行为(wèi)1.75％，工(gōng)行(xíng)、中(zhōng)行和建行在(zài)0％-1％之间，符(fú)合预期；交(jiāo)行和邮(yóu)储银行分别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预(yù)期。收入增速中行(xíng)、农行、建行(xíng)、交行、邮储银行(xíng)均为正(zhèng)增长(zhǎng)，其中中行(xíng)收入增速达到(dào)11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中工(gōng)行(xíng)、农行(xíng)和(hé)建行不良率持平，中行、交行(xíng)和(hé)邮储下(xià)降，中行下降明显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大(dà)行(xíng)拨备覆盖率都有提高，其中中(zhōng)行(xíng)增幅最大。需(xū)要注意的是，一季度保费收入对营收贡献(xiàn)较大，持(chí)续性存疑；此外，银(yín)行和(hé)保(bǎo)险公司的(de)会计规则有差别，需要注意口径差异对利润的影响。

　　股份行总体收入增速负增长(zhǎng)。收入压(yā)力(lì)主要是由于1月1号贷(dài)款重定价导致贷款(kuǎn)利率很低，还有(yǒu)年(nián)初(chū)一些大(dà)银行(xíng)以极低利率去抢大额(é)对公客户的贷(dài)款，所以(yǐ)一季度息(xī)差压力(lì)最大。三四月份(fèn)极低利率消失后，该团队认(rèn)为息差压力后面会(huì)逐(zhú)步缓解(jiě)。

　　基(jī)于城商(shāng)行在上(shàng)述4类银行中(zhōng)利(lì)润增速(sù)和收入增速韧性(xìng)最(zuì)强，海通国际(jì)建议关注优质的(de)城商行(xíng)，辅以比较(jiào)优(yōu)质的(de)农(nóng)商行。城商行(xíng)是行业里(lǐ)最强的子版块，建议持续关(guān)注。农(nóng)商(shāng)行中(zhōng)，常熟银行财(cái)报表现最好。

　　林加力团队认(rèn)为，大行贴近中特估概念，团队首选利润增速最好的(de)交通银行，其次是收入(rù)增速最超(chāo)预期的(de)中国银(yín)行，再次是结构数据（手续费(fèi)收入）超预期的(de)邮储银行，拨备覆(fù)盖率(lǜ)较高的(de)农业银(yín)行(xíng)也值得关注。股份行中，该团(tuán)队(duì)建议关注(zhù)一季(jì)报不错的低估(gū)值(zhí)黑(hēi)马股，比如(rú)利(lì)润和收入增(zēng)速较好的浙商银行；机构(gòu)热门股中，估值可能修复(fù)的(de)招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)和平(píng)安(ān)银行可以(yǐ)在业(yè)绩真(zhēn)空期进行博弈和交易。

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