兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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