在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步(bù)推(tuī)升了对算力狂(kuáng)热的(de)需求。本周已(yǐ)有报(bào)道指出(chū)英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明显看(kàn)增(zēng)，紧急向(xiàng)台积电(diàn)追(zhuī)加(jiā)预订(dìng)先进封装(zhuāng)产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今(jīn)年4月上半月，其5个月价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉(lā)长，之前拿(ná)货周(zhōu)期大约为一(yī)个流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点月，现在基本(běn)都(dōu)需要三(sān)个月(yuè)或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可(kě)能要到12月(yuè)才(cái)能交付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在(zài)这一(yī)情形(xíng)之下(xià)，众多客(kè)户(hù)也不(bù)得不“勒紧(jǐn)腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格(gé)限制(zhì)内部使用这些先(xiān)进芯片，以将其保(bǎo)留至需要强力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类(lèi)似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微(wēi)软内(nèi)部(bù)陷入(rù)AI服务器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源(yuán)采(cǎi)取“配额供给(gěi)”机制(zhì)，限(xiàn)制公司内部其他(tā)AI工具开发(fā)团队的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上从(cóng)去年6月起，英伟达(dá)就已宣布(bù)上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价(jià)，但反流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点(fǎn)映到市(shì)场则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大(dà)了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的(de)关联性(xìng)，且交(jiāo)货周(zhōu)期也受(shòu)到了连带(dài)的影响，导(dǎo)致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商(shāng)平(píng)台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的(de)价格在4月(yuè)中旬(xún)就已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)争(zhēng)相推(tuī)出(chū)自(zì)家大模型，GPU需求(qiú)量仍在(zài)持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型要(yào)持续取得(dé)突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资(zī)金也需(xū)要(yào)通(tōng)过(guò)指数级增长获得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型(xíng)有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其(qí)中在训练端，以目前主(zhǔ)流(liú)的训练端GPU英(yīng)伟流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场规(guī)模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计(jì)算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推(tuī)理端(duān)GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内(nèi)人(rén)士也表示(shì)，AI大模(mó)型训练成本之一是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才能(néng)基(jī)本满足要求(qiú)，如果(guǒ)价格持(chí)续上涨(zhǎng)，无(wú)论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新(xīn)贵(guì)，要(yào)追加的投入都可能(néng)远超当初(chū)。

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