因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于(yú)公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占据了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安(ān)成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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