兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；C空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗PO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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