兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务王菲是什么星座，王菲是什么星座的人(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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