私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市(shì)公司陆续披露一(yī)季报(bào)，部分(fēn)知名私募的最新持仓情况浮出水(shuǐ)面。高毅、睿郡、通怡、聚鸣和(hé)正心(xīn)谷等积极调仓，新进布局化工、科(kē)技、医药方向。

在积极布局上述方向的同时(shí)，近(jìn)一个月私募密集(jí)调研汽车、家电、人工智能（AI）等行业，邓晓峰(fēng)、董承非、戴旅京等知名基金经理更是频频现身。

一季度(dù)“爱股”陆续揭晓

随着上市公司一季报披露(lù)如火如荼，一(yī)些百(bǎi)亿级私募的(de)最新“爱股(gǔ)”陆续揭晓。根据私(sī)募排(pái)排网数据统计，截至4月21日，已有(yǒu)8家百亿级私募的部分持仓情况曝光。

具体来看(kàn)，高毅(yì)资产的基金(jīn)经理卓利伟、孙(sūn)庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯(wéi)实基(jī)金、高毅庆瑞6号(hào)瑞行基(jī)金分(fēn)别新进买入云(yún)天化(huà)812.05万股、森麒麟876.69万股。这两家公司分别属于磷化工和汽(qì)车轮胎领域的公司。

高毅资产(chǎn)较为(wèi)擅长投资基础化(huà)工和有色金属赛道，私募排排网数据显示(shì)，包括邓晓峰等在(zài)内的(de)高毅资产“大将”去年四季度重(zhòng)仓持(chí)有万(wàn)华化学、宝丰能源、扬农化(huà)工、利安(ān)隆和川(chuān)恒股份等基础化工行业个股，还大手笔布局了紫金(jīn)矿业、中(zhōng)国铝业和(hé)云铝股份。

睿郡资产董承非也频频加仓。他管理的(de)睿郡有孚(fú)1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金合(hé)计增持数字芯(xīn)片设计公司乐鑫科技110万股，睿(ruì)郡有孚2号私募基金则新进58.58万股，这三只产品合计持仓乐鑫科技超270万(wàn)股，期末持仓总市值达2.5亿元。同时，睿郡有孚1号私募基金还加仓了元力股份69.3万股，合计持有这只活性炭领域公司达459.41万股。

此外，通怡投资(zī)、聚鸣投资和正心(xīn)谷(gǔ)资本分别新进新力金融300.1万股(gǔ)、胜宏科技488.97万股和佐力药业406.09万股。银叶投资、宽投资(zī)产和迎水投资对于康缘药业(yè)、江苏索普和信质集团三只个股的持仓(cāng)数量，与上个季度保(bǎo)持不变。

积极(jí)调研上市公司

最近一(yī)个月来，私募基金(jīn)公司(sī)积极调研，两家公司(sī)调研总次数均超过百次。Wind数据显示，截至(zhì)4月 21日，近一(yī)个月来淡水(shuǐ)泉、广东正圆分别以114次、109次的调研总次(cì)数位居前列，大幅超(chāo)过第三名鸿运私募的(de)66次。

作为百亿级(jí)私募，淡水泉在(zài)近一个月来的(de)调研中(zhōng)最关(guān)注的三只个股为(wèi)华明装备(bèi)、九(jiǔ)丰能源和中集车(chē)辆(liàng)。淡水(shuǐ)泉4月份对输变电设备公司华明装备进行了3次调研。其在(zài)去年四季度末的(de)三大(dà)重仓股系北新建材、海格通信和(hé)许继电气。

近年来，受重仓的新能源赛道大幅(fú)调整影响，广东正圆的管理规模目前(qián)已跌破百亿元。近(jìn)期，该公司在调研中频频出动多名核心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究总(zǒng)监亓辰，他们在(zài)一个月内(nèi)亲自调(diào)研了十三次，且多数系(xì)现场调(diào)研。

具体来看，戴旅京负责调研溯联股份、华阳集团、国投智能(néng)、隆华新(xīn)材；亓辰则对银轮股份(fèn)、兆驰(chí)股(gǔ)份、利亚德(dé)、华明装备、九(jiǔ)丰能源、森马服饰和金宏气体较为青睐。两人主要调研的企业包括汽车赛(sài)道和电子等科技类公司，几乎没有新(xīn)能(néng)源个股。

从(cóng)广东正圆的最新布局(jú)来看，该机构旗下两只产品在(zài)2023年三季度末现身中钨高新和兴业科技的前(qián)十(shí)大流通股东中(zhōng)，而正圆壹号私募基金(jīn)在去年二季度末持(chí)有近3200万股(gǔ)，跻身TCL中(zhōng)环(huán)第六大流(liú)通股东，但三季度末却消失在这家光伏设(shè)备企业的前十大流通股(gǔ)东(dōng)行列中，且至少减持了超1000万股。

某私募基金人士称，广东正圆当前似乎正急于寻(xún)找新的投资方向，逐步减持前几年钟爱的新(xīn)能源个股。其(qí)它私募机构也对新能源个股采取了类似的策略，主要由于(yú)新能源行业竞争异常激烈，价格战也导致企业业绩压力巨大。此外，在AI爆火之后，新能源个股逐渐(jiàn)失去了估值溢价的基础，资本找到了新的科(kē)技创新投资(zī)方向。

知名基金经(jīng)理亲自下场

除(chú)了戴旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承非等“顶流”私募基金经(jīng)理也出现(xiàn)在近(jìn)期的调(diào)研名单中，引起市(shì)场关注。

具体来看，邓晓(xiǎo)峰在4月份分别调研了丽珠集团和宏发股份，两(liǎng)家公司分(f国家金融监督管理总局深圳监管局：以更实举措做优“数字金融”大文章ēn)别属于医药和继电(diàn)器行业。他管理的高毅晓峰2号致信基金在2023年四季度首次跻身丽珠集团的(de)前(qián)十大流通股东行列。

近年来，邓(dèng)晓峰的持仓风格逐(zhú)渐向医药和大消费赛道倾斜，他除了新进丽珠集团之外(wài)，还在去年布局了(le)健(jiàn)康元、东富龙(lóng)、神州细胞(bāo)、圆通速(sù)递等个股。

在最新调研中，丽珠集团和宏(hóng)发股份分别回答了 “司美格鲁(lǔ)肽糖(táng)尿病和减肥临床进(jìn)展(zhǎn)如何”“公司中药板块(kuài)增长(zhǎng)非常不错的主要(yào)因素”，以(yǐ)及“公司海(hǎi)外(wài)制造进(jìn)展情况如何(hé)”“公司传统汽车继电器产品业务情况”等问题。

此外，董承非(fēi)在4月10日现(xiàn)场参加了鼎龙股(gǔ)份的调研(yán)活动。他管理的产品曾在(zài)去年一、二季度现身这家(jiā)光(guāng)电半导体(tǐ)材料及芯片公司的前十大流通股(gǔ)东行列，但在(zài)去(qù)年三、四季度却消失了“身影”。颇为(wèi)巧合的是，邓晓峰掌舵的(de)两只产品却(què)在去年下半年跻身鼎龙股份前十(国家金融监督管理总局深圳监管局：以更实举措做优“数字金融”大文章shí)大流通股东行列。

鼎(dǐng)龙股份在调研时(shí)回答了“公司高端晶圆光刻(kè)胶的(de)进(jìn)展”“公司先(xiān)进封装(zhuāng)材料业务的节奏规划”和“公司柔性显示材(cái)料取得了哪(nǎ)些进展”等问题。

睿郡资产表示，中国(guó)经济未来的希望和投资机会主要集中制造业立(lì)国、科技提高生产力、全球化2.0和内需当中挖掘投资机会等几大方向。对(duì)于(yú)制造业，要关注利用科技提升生产力、拥抱全球(qiú)化，并在内需的(de)基础上挖掘新的增长点等方面，可(kě)以(yǐ)积极从中寻找投资机会。

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