预期收(shōu)益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资(zī)预期收益(yì)率计算公(gōng)式等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是(shì)投(tóu)资(zī)者会利(lì)用套利的机会(huì)获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临(lín)同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)为基础，结(jié)合(hé)套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方(fāng)差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均资(zī)产(chǎn)的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产(chǎn)的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报率(lǜ)会小于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者将其(qí)资(zī)产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投资(zī)时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合(hé)的(de)预(yù)期收益(yì)率减去无风险投(tóu)资(zī)的(de)收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大(dà)。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的(de)股票(piào)市场作(zuò)为(wèi)参考依(yī)据(jù)。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难(nán)得(dé)出(chū)一个(gè)合适的结论，结(jié)合国民生(shēng)产总(zǒng)值(zhí)的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不是(shì)一(yī)个(gè)好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的(de)一(yī)种计(jì)算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买了(le)一个(gè)投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该(gāi)理财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关(guān)于(yú)预(yù)期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资组合的预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小编(biān)将为你整理以下的知识答(dá)案(àn)：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲风险但提供不(bù)同(tóng)的(de)预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择(z那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲é)拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了(le)一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你投(tóu)资组合的(de)预期收益率减去(qù)无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国(gu那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲ó)的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的(de)结(jié)论，结合(hé)国民生产总值的(de)增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可(kě) 实(shí)现 的(de)收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资(zī)期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资(zī)期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日年化(huà)预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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