近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数(shù)据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消费(fèi)需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会(huì)。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年(nián)五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华(huá)人(rén)员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时(shí)，民(mín)航局预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露(lù)情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的(de)旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从(cóng)历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回(huí)升至(zhì)2021年(nián)水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上(shàng)已超过(guò)历年(nián)同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的(de)提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后期制吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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