兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意