恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因

　　兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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