按照增(zēng)持情况排序，加仓幅度(dù)最大的(de)前十只港(gǎng)股(gǔ)为中国(guó)海洋(yáng)石油、新天绿色能(néng)源(yuán)、中远海能、商(shāng)汤(tāng)-W、中国旭阳集团、中国(guó)石油化工股份(fèn)、中(zhōng)国南方航空股份、华电国(guó)际(jì)电力(lì)股份(fèn)、越秀地产(chǎn)、中广核电力，分别涵盖(gài)油(yóu)气(qì)开采(cǎi)、电(diàn)力、航运港口、IT服务、焦炭、炼(liàn)化及贸(mào)易、航(háng)空(kōng)机场、房地(dì)产(chǎn)开(kāi)发等领域。值得注意的是，商汤-W涉及AI概念，陆港通基金(jīn)在一季(jì)度对其大幅加仓1.24亿(yì)股。

　　港股市场或(huò)将在波动(dòng)中上行，重仓港股优质(zhì)龙头

　　对于港(gǎng)股后市，南方港(gǎng)股创新(xīn)视野一年持有基金(jīn)基(jī)金经(jīng)理史博在一(yī)季(jì)度中表示，展望未来，仍然看好(hǎo)港股市场投资机会：中(zhōng)国(guó)经济方面，宏(hóng)观经济(jì)仍在企稳回升，3月中国官方制造业(yè)PMI为51.9％，制(zhì)造(zào)业生产活动和市场需求继续增加，非(fēi)制造业恢(huī)复速度加(jiā)快；海外无风险(xiǎn)利率方面，3月(yuè)初非农和通胀(zhàng)数据以及(jí)突发的银行(xíng)风险事件已经让(ràng)美联储(chǔ)过于强硬(yìng)的紧缩预期(qī)有(yǒu)所趋缓，FOMC加息25bp意(yì)味着了加息(xī)进入尾部区域；风险(xiǎn)偏好(hǎo)方(fāng)面，欧美银(yín)行(xíng)业风险事件(jiàn)对市场(chǎng)冲击可控，国内(nèi)政策积极信号涌现。

　　基于此(cǐ)，预判(pàn)港中国哪里的莲子最好吃股市场将在波动中上行，在(zài)板块配置方面，我们将加大对政策(cè)优化下的(de)消(xiāo)费和(hé)地产、预期反转修复(fù)的互联(lián)网和医(yī)药、高景(jǐng)气的(de)制造业等板(bǎn)块(kuài)的配置。

　　中(zhōng)欧港股数字经济基金(jīn)经理曲径(jìng)表示，港股数字经济的代表行业为(wèi)互联网和(hé)先进制造(zào)，在经历(lì)了过去2年的(de)合(hé)规(guī)整治及(jí)业务(wù)梳理后，股(gǔ)价(jià)均处(chù)在(zài)价(jià)值(zhí)投资区域(yù)，具有良好的投资(zī)性价比。同时，互联(lián)网相关公司，也更具有数据、平台和算法的整合能力(lì)，通过推出人工智能相(xiāng)关模(mó)型及应用，提升自身运(yùn)营效率(lǜ)，以及对外输(shū)出算法和(hé)算力。作为人工智能(néng)赋能各个行业的(de)元年(nián)，我们中长期看好港股数字经济板块的前(qián)景。

　　华(huá)宝(bǎo)港股通香港基金经理周欣表示，港股市场方面，港股(gǔ)市场大(dà)部(bù)分的企业盈利来源于中(zhōng)国内地(dì)，中国内地经济的环比上行将会支(zhī)撑(chēng)港股公司盈利(lì)的(de)环比增长，从而支撑下(xià)港(gǎng)股公司(sī)下半年的市场表(biǎo)现。然(rán)而，虽(suī)然(rán)公司盈利(lì)环比仍有一定的增(zēng)长，但是(shì)由于基(jī)数效(xiào)应，下半年港(gǎng)股盈(yíng)利同比增速会较上半(bàn)年有所(suǒ)回落。对于(yú)估值相对较高的(de)行业将有一(yī)定的压力(lì)。

　　行业(yè)方面，受行业反垄(lǒng)断的影响，TMT行业龙头公(gōng)司的估值(zhí)仍(réng)将受(shòu)到(dào)一(yī)定程度的压制，但是(shì)当(dāng)行业龙(lóng)头公司受情绪影响出(chū)现超(chāo)跌时，将会(huì)有较好的买入机会出现。生物医药行业仍(réng)将处在行业快(kuài)速增长的红利中(zhōng)，但是随着(zhe)中报业(yè)绩的释(shì)放和四季度集采的预期，生物行业前期(qī)涨(zhǎng)幅(fú)较(jiào)多的龙头公司可能会出现一定(dìng)的调整，但是通过自下(xià)而上的方(fāng)式生物(wù)医药行业仍(réng)将有(yǒu)机会选出有较好成长性的公司。

　　汇丰晋信沪港深基金经(jīng)理付倍(bèi)佳表示，展望(wàng)未来，我们预(yù)计港股市场已经进入了企业盈利的拐点且(qiě)即将(jiāng)迎来(lái)收入加速(sù)扩张，并且A股(gǔ)市场也即将进入企业盈利(lì)的拐点，这是推(tuī)动两地市场向(xiàng)上(shàng)的(de)决(jué)定性因素。

　　在盈利周期“内强外弱(ruò)”及加息周(zhōu)期临(lín)近尾(wěi)声流动(dòng)性逐(zhú)步宽松背景(jǐng)下(xià)，中国资产的(de)吸引力有(yǒu)望进一步凸显。在(zài)A股及港股估值均(jūn)在低(dī)位、风险(xiǎn)溢价均在高位的背景下(xià)，有望开(kāi)启盈利与估值修复的戴维斯双击(jī)行情。

　　主要关注(zhù)三条投资主线：1.关(guān)注盈利增长高弹性的机会(huì)：由于中国经(jīng)济(jì)修复有望成为全球投(tóu)资的(de)主线，因此经营杠杆弹性大(dà)、前期降本(běn)增效优的(de)行业和板块更有望受益于经济复苏(sū)，盈(yíng)利(lì)预(yù)测有(yǒu)较大上修(xiū)空间；同时部分龙头(tóu)公司有长期的前沿技术(shù)/产品储备以(yǐ)迎接下一轮的收(shōu)入扩(kuò)张机会，有(yǒu)望开启二(èr)次增(zēng)长(zhǎng)曲线，如互联(lián)网、部分(fēn)可选消费、部分医药等。

　　2.关(guān)注收益(yì)风险比显著右偏的机会：关注在未来经(jīng)济(jì)周期中上行风险(xiǎn)显著大于下行风(fēng)险的(de)行(xíng)业。市(shì)场(chǎng)预期在低位、景气度有(yǒu)拐点或持续性超(chāo)预期的(de)行业(yè)。供需格局佳，价格(gé)弹性贡献(xiàn)盈利超预期的(de)行业，如电子、新能(néng)源、有色(sè)金(jīn)属等。

　　3.关注高股息资(zī)产的机会：关注基本面(miàn)夯实，整体(tǐ)ROE水平稳中有(yǒu)升，以(yǐ)及分红意(yì)愿(yuàn)提升的高股息资产的投(tóu)资机会(huì)，如通信、石(shí)油石化等。

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