要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司学生党如何自W，如何自我安抚首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.2学生党如何自W，如何自我安抚2亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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