兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(nén体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤g)源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就(体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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