兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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