兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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