金(jīn)融界5月29日(rì)消(xiāo)息 美国(guó)债务上限协议(yì)原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高开，开(kāi)盘(pán)后深成(chéng)指、创业(yè)板(bǎn)指震荡下行翻(fān)绿(lǜ)，且(qiě)创业板指(zhǐ)跌幅扩(kuò)大至(zhì)1％，沪指小幅(fú)冲高回落(luò)亦一(yī)度翻(fān)绿。

　　截(jié)止午间收盘(pán)，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌(diē)0.82％，报(bào)10820.65点(diǎn)，创业板指(zhǐ)跌1.18％，报(bào)2202.99点，科创(chuàng)50指数跌0.74％，报1031点。沪深(shēn一里地等于多少米，一里地等于多少米千米)两市合计成(chéng)交额6014.3亿元，北向(xiàng)资金实际净买入9.05亿元。两市52股涨停（含ST股），29股(gǔ)跌(diē)停。

　　行业表现(xiàn)方面，游(yóu)戏、电力行业、通信设备、文化(huà)传媒(méi)、半导体等板块(kuài)涨幅靠前，光伏设(shè)备、风电设备、汽(qì)车整车、电池、汽(qì)车零部件等板块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云(yún)游(yóu)戏、Chiplet、算力、光(guāng)通信(xìn)模块等概念(niàn)活跃。

　　热点板(bǎn)块

　　电力行业(yè)维持热度，桂(guì)东电(diàn)力、恒(héng)盛能源、世茂能源、天(tiān)富能源、建投能源涨停，华电国际(jì)、通宝能源、上海电力等(děng)涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博(bó)科技、金百泽、合(hé)力泰、奥(ào)士康等纷(fēn)纷(fēn)涨(zhǎng)停(tíng)；

　　脑机接口(kǒu)概念大(dà)涨，创新(xīn)医疗(liáo)、新智认知涨停，冠昊生物、汉威(wēi)科技涨超(chāo)10％；

　　医疗信息化(huà)概念受关(guān)注，国(guó)新健康涨停，山大地纬、创(chuàng)业惠康、久远银海(hǎi)等跟(gēn)随走高(gāo)；

　　光(guāng)模块、CPO概念依(yī)旧活跃(yuè)，东田(tián)微、青山纸业涨停，光(guāng)库科技、中富电路、天孚通信、太(tài)辰光、中际旭创等不同程(chéng)度上涨(zhǎng)；

　　游戏板块持(chí)续(xù)走(zǒu)高，巨(jù)人网络涨(zhǎng)停，顺网科技、姚记科技、神州(zhōu)泰岳等(děng)跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博(bó)股份再度涨(zhǎng)停，公司北京AI创新赋能中心项目(mù)已投入(rù)实(shí)际(jì)运营(yíng)；

　　股东拟(nǐ)减持公司合计(jì)不超5.65％股份，天合光能大跌逾(yú)15％；

　　大华(huá)股份触(chù)及跌停，成交额超20亿元；

　　限售(shòu)股解禁冲击(jī)，人工智能热(rè)股云从科技(jì)触(chù)及跌停；

　　控股股东(dōng)拟(nǐ)减持公司不超3％，天创(chuàng)时(shí)尚(shàng)跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证(zhèng)券分析称，4月中下旬以来(lái)，A股在经济数据修复环比动(dòng)能不及(jí)预期、美(měi)元(yuán)走强和热门板块回调活跃资金暂时(shí)停止流入三重作用(yòng)的影响下(xià)，出现明显调整。近期这三个原因都(dōu)迎来了转机(jī)，此(cǐ)前提出的(de)“N“型最后一个拐点或将出现(xiàn)。这一轮行情结(jié)构分化将会(huì)较大，推荐围绕业绩增(zēng)速最高和改善斜率最大的方向进行(xíng)布局。从大的产业趋(qū)势(shì)来看，围绕AI+/数字经济/先(xiān)进(jìn)制造/自主可控等领(lǐng)域机会仍将层出不穷。

　　中信建(jiàn)投证券认(rèn)为(wèi)，历(lì)史经(jīng)验和基本(běn)面均(jūn)提示当前(qián)市(shì)场已进入(rù)底(dǐ)部，进一步下行空间较小，6月困境反(fǎn)转可(kě)能(néng)到(dào)来(lái)。市场(chǎng)已经进入底部(bù)区域(yù)，但(dàn)受制于国内经济(jì)与海外担(dān)忧止跌回升(shēng)难以(yǐ)一蹴而就，构筑“U型(xíng)”或“W型”的复合(hé)底部可能(néng)性较大。投资者无需过(guò)度恐(kǒng)慌，策略(lüè)上可从防御思维转向布局思(sī)维，重(zhòng)点关注方向(xiàng)：基(jī)本面(miàn)改(gǎi)善的方(fāng)向；政策(cè)加码的方向；增量资(zī)金流(liú)入偏好的方(fāng)向。行业推荐：半导体、传媒、通信、计算机、医药、储能/风电、电力等(děng)。

　　信达证(zhèng)券(quàn)认为，股市的(de)这一(yī)次调整大概率已经(jīng)接近一里地等于多少米，一里地等于多少米千米尾声，下半年将会迎来(lái)较好的指数抬升行情(qíng)，虽然速度不会很快(kuài)，但时间可能(néng)会比(bǐ)较久。行业配置上，建议风格偏向进(jìn)攻，先布(bù)局超跌消费链、地产链(liàn)，6月中(zhōng)旬布局中特估和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重点关注周(zhōu)期。（1）消费链、地(dì)产链，（2）中(zhōng)特估(gū)&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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