兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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