中共(gòng)中央政治局上月末召开会议，提(tí)出加快推进充电桩等设施(shī)建(jiàn)设。国(guó)常会近日(rì)强调，要聚(jù)焦制(zhì)约新(xīn)能源汽车(chē)下(xià)乡的(de)突出瓶颈，适度(dù)超前建(jiàn)设充电(diàn)基(jī)础设(shè)施(shī)。

　　中国充(chōng)电联盟(méng)11日(rì)发布数据显示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月(yuè)增加(jiā)6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上报公共(gòng)充电(diàn)桩202.5万台(tái)，其中直流充电(diàn)桩85.5万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台(tái)。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内充电桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞(ruì)最近三(sān)个交易日(rì)股价累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模(mó)块领先者通(tōng)合科技(jì)4月25日迄今股价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今年以来累(lèi)计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图

　　中(zhōng)信建投许(xǔ)琳等人4月24日(rì)研报(bào)表示，预(yù)计2023年(nián)将(jiāng)是充电桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快充+大(dà)电流(liú)水冷(lěng)技(jì)术带(dài)动充电模块、充电(diàn)枪/线等核心零(líng)部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等人(rén)5月(yuè)10日(rì)研报(bào)指出，受益于充(chōng)电桩建设加速及大功率趋势，充电模(mó)块有(yǒu)望(wàng)迎来量利齐升。从需求量角度看，预计(jì)直流桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建设中的(de)占比以(yǐ)及单(dān)桩充电(diàn)功率将进一步提升，进(jìn)而(ér)提升充电(diàn)模块的需求量(liàng)。从盈利角度看(kàn)，目(mù)前充电(diàn)模块单(dān)W价格(gé)已(yǐ)趋于稳定，产(chǎn)品从此前主流的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升(shēng)。

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　　据了解，充(chōng)电模块是直流(liú)充(chōng)电桩最核心的部件(jiàn)，直接(jiē)影响(xiǎng)充电效率和充电(diàn)安全(quán)，被业(yè)内誉为直流充电设(shè)备的“心脏”。从成本(běn)角度看(kàn)，中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人在2月13日的研报(bào)中指出，在直流充电桩所需(xū)元器件(jiàn)构(gòu)成(chéng)中，充电模(mó)块成(chéng)本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示(shì)，预计到(dào)2025年中国(guó)充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业(yè)充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测(cè)，2025年中国(guó)充电(diàn)模块(kuài)市场(chǎng)空间(jiān)约217亿(yì)元。

　　在充电桩(zhuāng)产业(yè)链的(de)上游，以充电模块为核(hé)心的零部件生(shēng)产制造，代表企业有通(tōng)合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充(chōng)电(diàn)模块及设备产业链来看，上游是生产(chǎn)设(shè)备零部件(jiàn)，充电模块应用于(yú)直(zhí)流充电设备；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其他充电设备生(shēng)产(chǎn)商，包(bāo)括直流充电(diàn)设(shè)备生产商和交(jiāo)流充电设备生产商；下游是运(yùn)营服务商及终端客(kè)户，包括(kuò)换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配套运(yùn)营(yíng)服(fú)务商。

　　竞争(zhēng)格(gé)局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报(bào)中表示(shì)，由于充电模块(kuài)的(de)生产技术要(yào)求较高且(qiě)具(jù)备通信(xìn)要(yào)求，目(mù)前(qián)主要(yào)以(yǐ)具(jù)备一定技术积(jī)累(lèi)的充(chōng)电模块(kuài)供应商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电力(lì)电源(yuán)或通讯电(diàn)源企业）生产，但随(suí)着充(chōng)电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率(lǜ)、智(zhì)能化、网(wǎng)络平台化的发(fā)展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节(jié)，逐步实现充电(diàn)模块的(de)自产(chǎn)自研（如(rú)特锐德旗下子公司特来(lái)电、中恒电气等）。目前充电模块市占率前五(wǔ)的企业包括英飞(fēi)源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统计(jì)，在(zài)充电模块(kuài)领域有所(suǒ)布局的A股上市公司包括通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞(ruì)和麦格米特等(děng)，具(jù)体如下：

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