兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复本初是谁，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　本初是谁ine-height: 24px;'>本初是谁 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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