兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两m是什么意思性取向(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīnm是什么意思性取向)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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