兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长香港区号是多少逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的香港区号是多少超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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