财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

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　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今市(shì)场对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到(dào)将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成(chéng)模型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变(biàn)现(xiàn)效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司(sī)商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领域(yù)的(de)装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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