兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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