兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解