兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新(x吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里īn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiá吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里o)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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