要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 60000明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的4：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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