要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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