兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数