兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…”436742436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡 “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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