本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测(cè)未(wèi)来国产替代(dài)空间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特色的小家电(diàn)公司(sī)，但(dàn)也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服主(zhǔ)研发(fā)、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕高速成(chéng)长的新兴家(jiā)电(diàn)消费品(pǐn)类，针对不同市场定(dìng)位(wèi)、目标客群和经营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居环境类、水健康类、个(gè)护健康类以及生(shēng)活五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅(yà)也有(yǒu)持股(gǔ)，但公司主要产品都(dōu)是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而自(zì)主品牌占比越来越低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪(jì)恒通(t五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服ōng)（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业(yè)的信息技术服务商(shāng)，通过自主开(kāi)发技术平台及(jí)搭(dā)建服(fú)务(wù)网(wǎng)络，为金融机构、电信运(yùn)营商、互联网公司(sī)、高速集团等拥有众多个人用户的大型企(qǐ)业客(kè)户提供用户(hù)增值和拓(tuò)展服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是平安(ān)，以前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利(lì)率更低的车主信(xìn)息服务，没看到核心竞争力(lì)，保(bǎo)险行业低迷，公司业(yè)绩也好不到(dào)哪(nǎ)里去(qù)，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产(chǎn)品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前身系(xì)成立于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由(yóu)达(dá)安基(jī)因和章贤骏(jùn)分别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章(zhāng)贤(xián)骏团队的PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业务的(de)独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性及为了(le)不同业务板块的(de)更好发展，安杰思决定专(zhuān)注于从事内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器(qì)械业务并(bìng)停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械，体量和(hé)研发实力远不(bù)如同行业(yè)的(de)南微，面对竞争和(hé)集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过(guò)由于体量小(xiǎo)，国(guó)产(chǎn)替代(dài)进行中(zhōng)，业绩还算不错，个(gè)人就不关注(zhù)了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科(kē)技股(gǔ)份有限公(gōng)司成立(lì)于2014年，公司是一(yī)家国(guó)内领先的高端半导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测和(hé)量测两(liǎng)大类(lèi)集成电(diàn)路专用设备的研(yán)发、生产和销售，产(chǎn)品主要(yào)包括无图形(xíng)晶(jīng)圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集(jí)成电路制造产线。国内半导(dǎo)体检测(cè)与量测(cè)设备市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模达到了(le)21亿(yì)美元(yuán)，市场基本被国际巨头(tóu)垄(lǒng)断，国产(chǎn)化率约(yuē)为2％。公司为国内当仁不让的领军企业(yè)，远超(chāo)行业第二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙头(tóu)，半导体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但(dàn)利润(rùn)基本没有，且存货(huò)越(yuè)来越多，短期看半(bàn)导体行业周期向下，但(dàn)公司(sī)所(suǒ)处行业国产替(tì)代空间较大，未来仍会有发展，可(kě)以适当关(guān)注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治复(fù)合材料为基础(chǔ)，通过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域实现(xiàn)产品应用(yòng)的(de)高新技术(shù)企业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通业(yè)务及建筑装(zhuāng)饰业务，在(zài)轨道交(jiāo)通业务方面，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交通车辆(liàng)内部装饰产品、检修业务及备品备件和车(chē)载乘客(kè)信息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰(shì)公司(sī)，下游房地(dì)产(chǎn)和轨道交通行业未来景气度都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务(wù)为公司(sī)主营业务为悬架(jià)弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等(děng)研(yán)发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧行业知名度较高的(de)弹簧(huáng)及相(xiāng)关产品(pǐn)的制造(zào)企(qǐ)业(yè)，其(qí)综合实力位列国内弹簧行业排名(míng)前(qián)三位(wèi)。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号(hào)称(chēng)隐形(xíng)冠军，但公司(sī)市占率国内也(yě)就排第三(sān)，下游汽车行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就是一个门槛不(bù)高(gāo)的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通讯交互系统软硬件一体(tǐ)化(huà)综合解决方案(àn)提供商，主要(yào)产(chǎn)品分为(wèi)病房智能通(tōng)讯(xùn)交互(hù)系(xì)统及(jí)门诊服务(wù)交互(hù)系(xì)统两大类别，是该公司主营(yíng)业务收(shōu)入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司(sī)，主(zhǔ)要是医院的门诊(zhěn)和(hé)病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不(bù)关注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注(zhù)于高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发和(hé)销售的集成电路(lù)设计企业，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)为(wèi)无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品(pǐn)，主(zhǔ)要包括(kuò)高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提(tí)供超过700款芯片产品，可广泛应用于通(tōng)信终端、消费(fèi)类电子、照明(míng)应用及智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公(gōng)司，技术含量不(bù)算太(tài)高的芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行(xíng)业景(jǐng)气度下(xià)滑，公(gōng)司(sī)业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大(dà)幅下滑(huá)，扣非(fēi)利(lì)润下滑(huá)，至(zhì)于无(wú)线(xiàn)充(chōng)电芯片这块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且(qiě)占(zhàn)比(bǐ)比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航(háng)天科技集团直接控(kòng)股的大(dà)型专业软件与信(xìn)息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信(xìn)息化建设的过程中，以神通(tōng)数据库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软(ruǎn)件产(chǎn)品(pǐn)（基(jī)础(chǔ)软件、工(gōng)业(yè)软件）、信(xìn)息技术服务(wù)（金审信息(xī)化服务、商密网(wǎng)云服务、信(xìn)息化运维服务(wù)）和信(xìn)息系统集成（主要面向航天及党政军(jūn)领域）等三大主营业务，是我国航(háng)天及党(dǎng)政军领(lǐng)域的软件(jiàn)和信息化服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大量关(guān)联交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产(chǎn)品基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公司业绩非常不好预测，个(gè)人建议不要浪费精力了。

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