兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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